過(guò)去五年電解鋁產(chǎn)能越控越多，從1000萬(wàn)噸漲至2000萬(wàn)噸，此次新政看似嚴(yán)查死守，惟獨(dú)對(duì)新疆網(wǎng)開(kāi)一面，產(chǎn)能長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)不可避免

　　年喊控制，年年上臺(tái)階——這正是近年電解鋁行業(yè)產(chǎn)能控制陷入的尷尬局面。

　　“從政策層面來(lái)看，這回上面是動(dòng)真格的了�！焙幽弦患译娊怃X企業(yè)老總感嘆。但他進(jìn)而評(píng)論：“可是這一輪控下來(lái)，恐怕依然沒(méi)多大效果。”

　　自2005年開(kāi)始，國(guó)家發(fā)改委就已明確表示要控制電解鋁的新增產(chǎn)能。彼時(shí)全國(guó)電解鋁產(chǎn)能剛超過(guò)1000萬(wàn)噸。2009年，國(guó)家發(fā)改委再度重申：三年內(nèi)原則上不再核準(zhǔn)新建、改擴(kuò)建電解鋁項(xiàng)目。然而，電解鋁產(chǎn)能又越“控”越多，至2010年已突破2000萬(wàn)噸。

　　今年4月中旬以來(lái)，工信部等九部委緊急叫停電解鋁擬建項(xiàng)目，同時(shí)取消地方對(duì)電解鋁行業(yè)的優(yōu)惠政策。表面看起來(lái)，這一政策成為迄今為止抑制電解鋁產(chǎn)能最嚴(yán)厲的政策。但財(cái)新《新世紀(jì)》記者獲知，在控制各省及自治區(qū)電解鋁產(chǎn)能的名單里，被業(yè)內(nèi)認(rèn)為未來(lái)幾年電解鋁產(chǎn)能將迅猛擴(kuò)張的新疆，卻未在明確限制之列，這給新一輪產(chǎn)能限制的實(shí)際效果打上了大問(wèn)號(hào)。

　　風(fēng)雨欲來(lái)

　　電解鋁行業(yè)過(guò)快增長(zhǎng)，挑戰(zhàn)著國(guó)內(nèi)能源、環(huán)境、基礎(chǔ)原材料的承受能力；帶來(lái)的激烈競(jìng)爭(zhēng)亦令企業(yè)叫苦連天。今年，國(guó)內(nèi)電解鋁價(jià)格再度徘徊在成本線附近，一些電解鋁廠虧損經(jīng)營(yíng)。

　　2011年4月初，工信部副部長(zhǎng)蘇波在參加有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)（下稱(chēng)有色協(xié)會(huì)）第三次會(huì)員代表大會(huì)時(shí)，率先透露了即將嚴(yán)控的消息，“我們正在草擬一份全面叫停電解鋁項(xiàng)目的方案”。

　　消息放出，業(yè)內(nèi)普遍持觀望態(tài)度。廣西一鋁廠負(fù)責(zé)人表示，對(duì)政策能否執(zhí)行到位沒(méi)有信心。他“根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)”認(rèn)為，最終很可能是折衷，即擬建項(xiàng)目不能都上，建成預(yù)期的一半。

　　隨后，工信部、國(guó)家發(fā)改委等九部門(mén)聯(lián)合下發(fā)了一個(gè)緊急通知（下稱(chēng)《通知》），強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格控制擬建電解鋁項(xiàng)目�！锻ㄖ�》指出，自下發(fā)之日起，各地要立即叫停擬建電解鋁項(xiàng)目，堅(jiān)決制止任何擴(kuò)大產(chǎn)能的新建項(xiàng)目的違規(guī)審批；同時(shí)強(qiáng)調(diào)，各地一律不得違反法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行各類(lèi)招商引資，要認(rèn)真清理對(duì)擬建電解鋁項(xiàng)目自行出臺(tái)的土地、稅收、電價(jià)等優(yōu)惠政策。

　　據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)擬建電解鋁項(xiàng)目23個(gè)，總規(guī)模774萬(wàn)噸，總投資770億元。到2010年底，全國(guó)電解鋁產(chǎn)能2300萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量1560萬(wàn)噸，設(shè)備利用率僅70％。而2010年1-11月鋁冶煉行業(yè)利潤(rùn)104.41億元，銷(xiāo)售利潤(rùn)率僅3.59％，遠(yuǎn)低于工業(yè)行業(yè)平均水平。

　　工信部一位不愿透露姓名的官員，在接受財(cái)新《新世紀(jì)》記者電話采訪時(shí)表示，這次之所以拿電解鋁行業(yè)開(kāi)刀，一方面是迫于節(jié)能減排壓力，高能耗的電解鋁行業(yè)自然在控制之列。另一方面是由于國(guó)內(nèi)缺電矛盾日益突出�！凹纫�保證經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，又要保穩(wěn)定，以有限的資源發(fā)展經(jīng)濟(jì)，就只能控制電解鋁的投資了。”

　　業(yè)內(nèi)知情人士透露，對(duì)電解鋁嚴(yán)格限產(chǎn)的問(wèn)題，“是由張德江副總理親自向溫家寶總理匯報(bào)，并最終敲定的”。

　　一位接近工信部人士告訴財(cái)新《新世紀(jì)》記者，這次政策的強(qiáng)硬在于，要限制的770多萬(wàn)噸擬建產(chǎn)能指標(biāo)已被分解到了各省，“工信部、發(fā)改委手中實(shí)際上掌握著一份不公開(kāi)的內(nèi)部名單，對(duì)各個(gè)省規(guī)劃的項(xiàng)目作了點(diǎn)名，明確了這個(gè)項(xiàng)目能上，那個(gè)項(xiàng)目不能上”。

　　從2009年開(kāi)始，國(guó)家發(fā)改委就明確表示，三年內(nèi)原則上不再核準(zhǔn)新建、改擴(kuò)建電解鋁項(xiàng)目，但各地基于地方利益驅(qū)動(dòng)，以新材料、下游加工等各種名目設(shè)立電解鋁廠，電解鋁越“控”越多�！耙郧吧厦鎸�(duì)各種巧立名目的項(xiàng)目睜一只眼閉一只眼，也不點(diǎn)名。但這次限制明確了項(xiàng)目名單，地方想要鉆空子、假立名目建電解鋁項(xiàng)目幾乎不大可能了�！鼻笆鋈耸糠Q(chēng)。

　　盡管有關(guān)部委準(zhǔn)備“嚴(yán)查死守”，但這一政策仍比最初的設(shè)想縮水。據(jù)參與政策制定的一位有色協(xié)會(huì)鋁部人士透露，新政出臺(tái)前，最初擬定的基調(diào)是“叫�！睌M建產(chǎn)能，“清理”在建產(chǎn)能，但在制定過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，對(duì)在建產(chǎn)能的清理很難實(shí)現(xiàn)，只好放棄。

　　而被放過(guò)的這部分所謂“在建產(chǎn)能”，據(jù)中糧期貨研究員梁麗娟估計(jì)，約300萬(wàn)噸，涉及陜西有色榆林新材料、新疆信發(fā)、寧夏錦寧鋁鎂新材料、中電投、鄒平高新鋁電公司、甘肅東興鋁業(yè)、霍煤鴻俊、中鋁廣西等八家公司�！斑@些產(chǎn)能不在國(guó)家叫停的擬建產(chǎn)能之列，屬于在建產(chǎn)能，預(yù)計(jì)今年有一半會(huì)變?yōu)閷?shí)際產(chǎn)能�！彼�說(shuō)。也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，今年電解鋁的在建產(chǎn)能會(huì)超過(guò)這一數(shù)字，達(dá)到五六百萬(wàn)噸。

    前述接近工信部的人士稱(chēng)，從限制擬建產(chǎn)能的名單上看，“比較成型的、地方政府已經(jīng)批的項(xiàng)目都沒(méi)有包括在內(nèi)，所以實(shí)際被限制的只是那些僅停留在意向階段、不成型的項(xiàng)目。此外，中鋁的部分?jǐn)M建項(xiàng)目也受到影響”。

　　新疆“隱憂”

　　新疆，是下一階段電解鋁產(chǎn)能發(fā)展最引人關(guān)注的地區(qū)。新疆被業(yè)內(nèi)認(rèn)為會(huì)在未來(lái)幾年掀起電解鋁建設(shè)高潮，這次沒(méi)有出現(xiàn)在此次限制產(chǎn)能的內(nèi)部名單之列，很出人意料。

　　“新疆的產(chǎn)能規(guī)劃非常瘋狂，目前在規(guī)劃的就有上千萬(wàn)噸�！倍嗝�接受財(cái)新《新世紀(jì)》記者采訪的業(yè)內(nèi)人士都表示。目前在新疆的電解鋁產(chǎn)能規(guī)劃中，僅東方希望集團(tuán)一家就已計(jì)劃建設(shè)超過(guò)300萬(wàn)噸的電解鋁項(xiàng)目，其中80萬(wàn)噸在建。河南神火集團(tuán)也有100多萬(wàn)噸的規(guī)劃；中鋁也與當(dāng)?shù)卣�府簽署了�?zhàn)略協(xié)議，產(chǎn)能規(guī)劃上百萬(wàn)噸。此外，湖南雙排鋁廠、山東茌平信發(fā)鋁業(yè)集團(tuán)、中電投等企業(yè)亦紛紛在這里布局。如果這些產(chǎn)能規(guī)劃全部實(shí)現(xiàn)，新疆的電解鋁產(chǎn)能很可能迅速突破1000萬(wàn)噸大關(guān)。

　　電解鋁未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)集中在上游電力價(jià)格，而新疆的主要優(yōu)勢(shì)是豐富而便宜的能源。梁麗娟說(shuō)，在新疆，煤炭成本非常低，風(fēng)電也頗具優(yōu)勢(shì)，但這部分電力在當(dāng)?shù)赜貌煌辏�又沒(méi)法傳輸?shù)絻?nèi)地。所以，在新疆規(guī)劃建設(shè)電解鋁的主要目的，就是把目前白白被釋放掉的電儲(chǔ)存到電解鋁里。

　　新疆地方也把電解鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展視為帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)，拉動(dòng)就業(yè)、GDP和稅收的重要一環(huán)。當(dāng)?shù)仄毡閷?shí)行“煤電鋁”聯(lián)動(dòng)的模式，即利用煤炭資源優(yōu)勢(shì)建成自備電廠，再建電解鋁廠。

　　熟悉情況的業(yè)內(nèi)人士告訴財(cái)新《新世紀(jì)》記者，“新疆經(jīng)濟(jì)要發(fā)展”是當(dāng)?shù)卣�府和發(fā)改委等部門(mén)交涉的重要籌碼�！鞍l(fā)改委對(duì)新疆四家公司的擬建或在建項(xiàng)目亮了綠燈，包括山東茌平信發(fā)、河南神火集團(tuán)、湖南雙排鋁廠、東方希望集團(tuán)，每家各80萬(wàn)噸�！辈贿^(guò)，四家企業(yè)能否繼續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能尚不確定。

　　上述人士透露，除了有低成本的煤炭?jī)?yōu)勢(shì)，這四家企業(yè)將聯(lián)手在昌吉自治州的準(zhǔn)東煤田五彩灣礦區(qū)建設(shè)煤電鋁一體化基地。幾家集聚的優(yōu)勢(shì)在于——如果各家自備電廠的電走國(guó)家電網(wǎng)，上網(wǎng)費(fèi)很貴，加上運(yùn)輸成本高，會(huì)抵消新疆的資源優(yōu)勢(shì)。“所以它們希望這些自備電廠能夠連起來(lái)，形成一個(gè)脫大網(wǎng)運(yùn)行的小電網(wǎng)。如此一來(lái)，電力成本大大降低，約合0.1元�！倍鴥�(nèi)地鋁廠的電力成本通常在每度0.4元或0.5元以上。

　　由于成本低，這些電解鋁廠一旦建成，會(huì)對(duì)內(nèi)地相對(duì)高成本的鋁廠帶來(lái)很大沖擊�！半娊怃X產(chǎn)能向能源有明顯優(yōu)勢(shì)的新疆等地轉(zhuǎn)移，長(zhǎng)遠(yuǎn)而言其實(shí)符合行業(yè)布局變遷規(guī)律。但國(guó)家政策的落腳點(diǎn)還在于要控制發(fā)展節(jié)奏，不要一哄而上，要結(jié)合當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)能力的增長(zhǎng)而同步發(fā)展�！蔽宓V有色一位分析人員向財(cái)新《新世紀(jì)》記者表示。

　　同時(shí)，多位行業(yè)內(nèi)人士也對(duì)在新疆可能引發(fā)的環(huán)境問(wèn)題表現(xiàn)出擔(dān)憂。電解鋁廠主要涉及氟的排放，建火電廠又涉及二氧化碳、二氧化硫的排放�！霸谝粋�(gè)小區(qū)域搞這么高產(chǎn)能的集中建設(shè)，環(huán)保究竟能不能達(dá)標(biāo)？會(huì)不會(huì)影響當(dāng)?shù)鼐用竦娘嬘盟�？”一名不愿透露姓名的貿(mào)易人士質(zhì)疑。

　　據(jù)新疆當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，新疆自治區(qū)托克遜縣曾因環(huán)保因素否決過(guò)三個(gè)大型電解鋁項(xiàng)目。

　　2010年，有三家投資在200億元以上的企業(yè)前來(lái)洽談投資電解鋁，但這些項(xiàng)目屬重金屬高污染型，不僅會(huì)對(duì)地下水產(chǎn)生嚴(yán)重污染，每年耗水還高達(dá)4000萬(wàn)立方米。雖然三家企業(yè)一旦落戶會(huì)給托克遜縣帶來(lái)每年20億元稅收，縣委縣政府商議后予以否決。

　　由于最富野心發(fā)展電解鋁的新疆并沒(méi)有在嚴(yán)控名單之列，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，此次調(diào)控的影響力比較有限�！靶抡�的最大作用是令地方和中央達(dá)成了某種共識(shí)，暫時(shí)控制一下發(fā)展節(jié)奏。但總體而言，電解鋁產(chǎn)能增長(zhǎng)的趨勢(shì)仍不可避免�！鼻笆鑫宓V有色人士分析稱(chēng)。

　　梁麗娟認(rèn)則認(rèn)為，“接下來(lái)最關(guān)鍵的還是要看電解鋁主產(chǎn)區(qū)河南和山東限電的情況——一旦限電現(xiàn)象嚴(yán)重，供應(yīng)面在瞬間出現(xiàn)實(shí)質(zhì)的短缺，就可能對(duì)價(jià)格上漲產(chǎn)生支撐。”

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